「先月分もう送りましたっけ？」をなくす方法｜進み具合が1枚のカードで見える経理アプリ

公開日：2026年10月9日執筆：公認会計士・税理士嶋田景太

月初の「先月分、もう送りましたっけ？」が毎月続いていませんか

月が替わるたびに、税理士との間でこんなやり取りをしていませんか。「先月分の資料って、もう送りましたっけ？」「出納帳はいただきましたが、給与がまだです」。お互いに悪気はないのに、確認のメールだけで数日が過ぎてしまう。そんなお声をよく聞きます。

当事務所の経理アプリなら、この確認作業そのものがなくなります。ホーム画面の1枚のカードに、先月分の進み具合がぜんぶ並ぶからです。全部済んだら「税理士に記帳をお願いする」を1タップするだけで、事務所に引き継がれます。

下の画面で、実際の操作を試してみてください。

まず触ってみてください。下の画面は、当事務所の顧問先が使っている経理アプリのデモです（架空の会社のデータ・何を押してもどこにも送られません）。スマホの方はスマホ表示、パソコンの方はパソコン表示で動きます。

app.shimada-cpa.com（デモ・架空データ）

画面の中を押して・スクロールして操作できます。右下の「最初から」で元に戻ります。

これまでの月次のやり取りは、だいたい次のような形でした。

つまり「どこまで済んだか」を示す場所がどこにもなく、人の記憶で管理していたのです。これでは聞き合わせが毎月発生するのも当然です。

アプリを開くと、ホームに先月分のカードが1枚表示されます。カードには次の3つの進み具合が並びます。

「何をどこまで送ったか」を思い出す必要はありません。カードを見れば、残っているのがスキャンだけなのか、給与の入力なのか、一目で分かります。

3つの項目がすべて済むと、カードに「税理士に記帳をお願いする」ボタンが現れます。これを押すと先月分が事務所に引き継がれ、記帳（帳簿づけ）が始まります。メールを書く必要も、電話をかける必要もありません。

ボタンを押した時点で「先月分は提出済み」という状態が、お客様と事務所の両方に同じ画面で見えます。だから「送りましたっけ？」という確認のやり取り自体が起きないのです。

出納帳や給与はアプリで管理せず、レシート等のスキャンだけをお願いしている会社もあります。その場合は、ボタンを押す必要すらありません。締め日を過ぎると、自動的に「記帳可」の状態になり、事務所が記帳を始めます。

さらに、月初にスキャンの案内がLINEで届く設定もあります。「月が替わったら先月のレシートを撮る」という習慣づけに使っていただけます。

便利な仕組みですが、注意点もあります。

月初の確認作業は、仕組みで減らせる手間の代表例です。カード1枚で済む月次を、ぜひ体験してみてください。

この記事で触れた経理アプリは、当事務所の顧問先の方にお使いいただいているものです。詳しくは経理アプリの紹介記事、操作はデモ画面でお試しください。

この記事を書いた人

嶋田景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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