税理士への資料提出、何を出したか分からない方へ｜出し忘れがなくなる経理アプリの資料依頼

公開日：2026年10月8日執筆：公認会計士・税理士嶋田景太

「どれを出したか」分からなくなっていませんか

税理士とのやりとりがLINEやメール中心の方は多いと思います。「通帳のコピーをください」「保険の控除証明もお願いします」。そんな連絡が続くうちに、どれを出して、どれがまだか、分からなくなっていませんか。トークをさかのぼっても、写真が流れてしまって見つからない。そんなお声をよくいただきます。

結論からお伝えします。当事務所の経理アプリでは、資料のお願いが「番号付きの一覧」で届きます。資料ごとにファイルを付けて「対応しました」を押すだけで、済んだ・まだが一目で分かります。必須の資料がそろうまで提出が完了しない仕組みなので、出し忘れが起きません。

下の画面で、実際の操作を試してみてください。

まず触ってみてください。下の画面は、当事務所の顧問先が使っている経理アプリのデモです（架空の会社のデータ・何を押してもどこにも送られません）。スマホの方はスマホ表示、パソコンの方はパソコン表示で動きます。

app.shimada-cpa.com（デモ・架空データ）

画面の中を押して・スクロールして操作できます。右下の「最初から」で元に戻ります。

LINEやメールが悪いわけではありません。ただ、資料のやりとりには向いていない面があります。

一番の問題は、依頼の全体像が見えないことです。全部で何点頼まれていて、いま何点済んだのか。会話形式では、それがどこにも表示されません。

当事務所の経理アプリでは、資料のお願いが一覧表の形で届きます。「1. 通帳コピー」「2. 控除証明書」のように番号が付き、必須の資料には印が付きます。

一覧なので、全部で何点か、残りは何点かが常に見えます。スマホでもパソコンでも同じ一覧が開けるので、外出先で確認して、帰宅後にパソコンから出す、という使い方もできます。

出し方はかんたんです。一覧の中の資料を1つ選び、写真やPDFを添付して「対応しました」を押す。これだけで、その資料に済みの印が付きます。

もし頼まれた資料が見当たらないときは、「手元にない」と答えることもできます。無いものは無いと伝えるのも、立派な「対応」です。事務所側で、代わりの資料で進められないかを検討します。

こたえ方は、まとめるとこの2つです。

こたえ方	いつ使う	その後
対応しました	資料を添付できたとき	事務所が中身を確認
手元にない	探しても見つからないとき	事務所が代わりの方法を検討

このアプリの一番の特長は、必須の資料が全部そろう（または「手元にない」と答える）まで、提出が完了にならないことです。残りがある限り、一覧に「未対応」と表示され続けます。

言いかえると、「出したつもり」が起きません。LINEだと、1枚足りなくても会話は普通に流れていきます。アプリでは、足りないままでは先に進めないので、出し忘れが仕組みとして防げます。

もう1つ大事な点があります。「対応しました」を押しただけでは、まだ完了ではありません。完了になるのは、事務所が中身を確認してからです。

たとえば、写真がぶれて金額が読めない、ページが1枚抜けている。そんなときは差し戻しのご連絡をします。確認を通って初めて完了になるので、「送ったのに実は使えなかった」という事故も防げます。

便利な仕組みですが、注意点もあります。

「頼まれた資料を、抜けなく、一度で出し切りたい」。そう感じている方には、番号付きの一覧と提出前のチェックは、かなり気が楽になる仕組みだと思います。

この記事で触れた経理アプリは、当事務所の顧問先の方にお使いいただいているものです。詳しくは経理アプリの紹介記事、操作はデモ画面でお試しください。

この記事を書いた人

嶋田景太公認会計士・税理士

有限責任監査法人トーマツで会計監査に従事し、Deloitte Australia 駐在を経て、2021年に嶋田景太公認会計士・税理士事務所を設立。埼玉県草加市で、税務顧問・相続税申告・会計監査を行っています。事務所について

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