金融機関手続き代行

主に被相続人の戸籍謄本、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書、預金通帳の写し、有価証券の残高証明、保険金の支払明細書、不動産の登記簿謄本などが必要となります。ご依頼後にチェックリストをお渡しして、必要書類を明確にします。

金融機関ごとに求められる書類や手続き方法は異なります。当事務所にご依頼いただければ、「この銀行にはこれ、あの銀行にはあれ」という形で必要書類を一覧化し、すべて一括で管理・取得いたします。手続きの優先順位や進め方なども、税理士が分かりやすくご説明いたしますのでご安心ください。

相続人全員の印鑑証明や同意書など、必要書類が多くなる場合もお任せください。当事務所が必要な戸籍謄本や印鑑証明のリストを作成し、どう進めればスムーズかアドバイスいたします。相続人の方それぞれへの説明や確認連絡も、できる限りサポートいたします。

お客様が窓口に行く必要はほとんどございません。郵送やオンラインでの手続きが可能な場合はもちろん、どうしても窓口が必要なケースでも、税理士が委任状をもとに代理対応いたします。お客様は必要書類のご準備と確認だけでOKです。

はい、全国対応いたします。出張や郵送、オンラインなど、最適な方法で手続きを進めますので、ご自身で遠くまで出向く必要はありません。ネット銀行や地方銀行、信用金庫などもお任せください。

通常、相続税の申告期限（被相続人が亡くなってから10か月以内）に間に合うよう、早めに取得します。特に、遺産分割協議や生命保険金の請求などとの兼ね合いを考えて、タイミングが重要です。当事務所では、相続税申告のスケジュールに合わせて最適な取得時期をご案内いたします。

当事務所が一括して複数の銀行口座に対する手続きを同時進行で進めます。銀行ごとに違う書類も、税理士がまとめて確認・提出いたしますので、お客様の手間は大幅に軽減されます。

金融機関手続きだけでなく、相続税の申告や納税スケジュールの管理も同時にご相談いただけます。納税資金の確保や、どの財産を先に現金化するかなど、税理士が総合的にアドバイスいたしますので安心です。

どちらがいいかは、相続財産の分け方や今後の運用計画によって異なります。名義変更のメリット・デメリット、解約のメリット・デメリットを丁寧にご説明し、お客様のご希望に合わせて最善の方法をご提案いたします。

相続手続きは書類不備があると手戻りが多く、時間を浪費しがちです。当事務所は書類チェックや金融機関とのやり取りの経験が豊富なため、スピーディーかつ正確に進められます。なるべくお客様の精神的負担が減るよう心がけております。

ご安心ください。初回のご相談は無料です。また、事前にお見積もりを提示し、追加費用が発生する場合はその都度ご案内いたします。「まずは話を聞きたい」「どのくらいかかるか知りたい」という方も大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください。